Açıklamalara göre, tahvilin vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlendi. İhraca toplamda 1,4 milyar dolarlık talep geldi. Bu miktar, hedef tutarın yaklaşık 2,8 katına denk geliyor. İhracın coğrafi dağılımı ise şöyle: Yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya.
BANKANIN SERMAYE YETERLİLİK ORANINA OLUMLU ETKİ
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu tahvil ihracının, bankanın sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık yüzde 1 oranında pozitif bir etkisi olacağını belirtti. Gür, ayrıca bu işlemle birlikte, Türk bankaları arasında gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil ihracı içinde en düşük risk primiyle fiyatlanan işlem olma özelliğine sahip olduklarını vurguladı. Bu durum, Akbank’a duyulan güvenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE BÜYÜK KATKI
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, bankanın sürdürülebilirlik fonlama oranının bu ihracın ardından yüzde 71’e yükseldiğini ifade etti. Çelebioğlu, bu işlem ile hem Akbank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü imajını pekiştirdiklerini hem de sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.